Le profil du conseiller financier – de nouvelles perspectives pour vous
Au service des clients en tant que conseiller financier AWD
La rédaction de AWD a accompagné un conseiller financier pendant une journée.
La première demi-heure est passée au domicile. Se tenir en permanence au courant des dernières nouvelles est essentiel dans le secteur des prestations financières. La journée de travail commence donc par la lecture des dernières informations financières et des nouvelles relatives aux produits dans le portail en ligne spécialement prévu à cet effet.
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Départ pour le bureau. Pendant le trajet, on appelle les premiers clients, on répond à des questions et on fixe des rendez-vous.
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Arrivée au bureau. Dans un premier temps, on se rend à son poste de travail et on y installe son notebook. On accède ensuite à sa messagerie électronique, répond à tous les e-mails arrivés pendant la nuit et délègue diverses tâches à ses collaborateurs.
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Réunion avec la secrétaire. Les rendez-vous pour les trois jours à venir sont convenus.
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La première visite d'une cliente à lieu. Consultation de l'objet à assurer et inventaire étendu de la situation.
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Retour au bureau. Préparation du prochain entretien de conseil.
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Accueil d'un couple souhaitant optimiser sa prévoyance vieillesse et financer un bien immobilier dans un avenir proche. 90 minutes de conseil intensif.
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Le professionnel de AWD répond aux appels, fax et courriels arrivés tout au long de la journée.
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Départ pour un rendez-vous d'information. Un nouveau client aimerait bénéficier des prestations de AWD.
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Dernier rendez-vous de la journée. Un client de longue date aimerait optimiser sa stratégie de placement.
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Arrivée à la maison. La soirée faisant suite à cette journée passionnante est partagée avec la famille.
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