La formation spécialisée interne chez AWD

Votre formation démarre par la série de séminaires "Bases du conseil financier et de la communication". Le contenu de cette série de séminaires porte sur les connaissances de base du marché financier et les caractéristiques des différents produits financiers. Une initiation au domaine de la communication a lieu simultanément.
Après cette phase de mise en train suit la formation spécialisée qui est complétée par un contact régulier avec des clients.

Lors de ces séminaires, vous accédez à des connaissances étendues sur:
• la prévoyance vieillesse
• la protection de revenu
• la prévoyance santé
• l'assurance des biens et de la fortune
• les placements de capitaux
• le domaine maison et logement

De plus, des entraînements complémentaires axés sur la pratique ont lieu sur chaque sujet. Des examens portant sur tous les sujets attestent des connaissances acquises et vous préparent à l'examen de licence externe de conseiller financier.
Vous gagnez de plus en plus d'indépendance à mesure que votre niveau de connaissances et que le nombre d'examens passés augmentent. Pendant la phase initiale, vous êtes en permanence accompagné d'un expert expérimenté lors de vos visites chez le client.

Examen de licence de conseiller financier
Après cette formation de base d'une bonne année, vous passez l'examen de licence de conseiller financier. Cet examen est assuré par des spécialistes externes de haut rang (haute école) et est reconnu par la Finma (autorité fédérale de surveillance des marchés financiers).

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Après la formation de base d'un an environ, vous prenez part à différents séminaires de formation continue organisés par thèmes. Au cours de ces journées, vous approfondissez et élargissez vos connaissances. Par le biais de ces séminaires, AWD vous soutient dans votre activité et vous aide à offrir un conseil optimal et global à vos clients.

En outre, des congrès au cours desquels les conseillers financiers AWD récoltent des informations sur des sujets d'actualités ainsi que sur l'évolution des marchés ont régulièrement lieu. Des séminaires sur les produits et partenaires arrondissent périodiquement la formation continue de nos conseillers.

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Après avoir participé aux séminaires et achevé avec succès la formation spécialisée interne, vous avez la possibilité d'élargir vos connaissances déjà acquises en prenant part aux études menant au titre de conseiller financier diplômé IAF (gestion patrimoniale, prévoyance, assurances, financement). Lors de ces cours dispensés par des enseignants issus de la pratique, vous approfondissez et élargissez vos déjà vastes connaissances des sujets financiers. Le diplôme officiel – que vous obtenez après un examen supplémentaire – est reconnu par la FINMA. L'obtention du diplôme de conseiller financier diplômé IAF constitue par ailleurs la base qui vous permettra ensuite de participer aux cours de planificateur financiers avec brevet fédéral. Ce titre fédéral atteste de votre compétence en tant que conseiller dans le traitement de toutes les questions ayant trait au monde de la finance, et ceci également pour les cas les plus complexes.

Vous trouvez des informations supplémentaires sur ces cours sous www.iaf.ch.

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